目前,中国移动通信已与48个国家与地区的80家境外运营公司开通了国际慢游业务。
4)业务种类
除了基本的话音业务外,中国移动通信还开办了主叫号码显示、呼叫等待、语音信箱、呼叫转移、三方通话、遇忙前转、短消息、低速数据传真、IP电话接入业务、信息点播、神州行预付费卡智能网业务等一系列新业务。
5)用户服务
目前已建成全球最先进的移动通信实时计费网,为用户提供及时准确的话单;通过综合业务网的建设,使用户实现即买即通;提供1860、1861客服中心查词、多媒体查询、免费打印、划卡查询、人工查询、网上查询等服务方便了用户查询、咨询、申告,贴近了与用户的距离,大力发展社会代销代办点,方便用户就近购买;与银行等企业合作及通过网上交费,广开交费窗口,方便了用户;加强终端维修中心的建设,解决用户修机难问题。
2、我国移动通信市场的特点
我国移动通信市场是一个独具特色的新兴市场,主要具有以下特点:
1)首先,它是一个发展迅速,规模、潜力最大的新兴市场。
我国移动通信的快速发展让人难以想象,有关专家的增长预测屡屡失算,大大低于实际数。
2)其次,他是一个管制严格,垄断现象突出的半市场化的市场。
中国移动通信公司占有绝对的垄断地位,第二家移动运营商--中国联通市场占有率不到20%(2000年8月数据),其余市场份额几乎全为中国移动所有。移动的运营价格由政府规定,企业没有自主定价权。但企业出于竞争的需要,变相进行价格战,信息产业部屡禁不止。
另外,中国电信集团公司有可能年底获得我国的第三张移动经营牌照,若还有第四个则可能是网通公司。
3)自有技术落后,设备市场(尤其是高端市场)大部分由国外垄断。
国内两大主流移动通信运营商中国移动和中国联通的网络,是分分秒秒在为数千万用户服务的大规模商业运营的网络,服务质量非常重要,不许有半点闪失。某些国产设备在理论上可以入网进入市场,但从运营商的角度看,很可能是比较困难的。故此,国内干线网是洋品牌的天下,国产设备能进入省际干线网已是不错了。
(二)、移动通信细分市场分析
1、移动通信制造业
无论是固定网、还是移动网,整个通信网络都可以分为核心网、接入网、用户终端三部分。固定网的三部分依次为:程控交换机、用户线(近年来综合接入网发展较快)、电话机。移动网的三部分依次为:移动交换机、无线基站系统、手机。按照业界的惯称,核心网、接入网称为网络产品,用户终端称为终端产品。按照电子信息产品分类办法,核心网、接入网属于投资类产品,购买对象主要是网络运营商,用户终端属于消费类产品,购买对象主要是普通消费者。
1)我国移动通信制造业现状
根据不完全统计,全国共有移动通信制造企业120多家。80年代以后,世界移动通信大发展,国内各企业在技术、机制等诸多核心问题上遇到了较大困难,在蓬勃发展的市场中举步维艰。直到90年代初,我国蜂窝移动通信产业几乎还是一片空白,国内移动通信设施的建设完全依赖国外直接进口的产品。
近年来,在市场需求的强烈推动下,在电子工业由消费类向投资类转移和结构调整大环境的推动下,我国移动通信产业,特别是蜂窝移动通信工业开始起步。国家在八五规划中,从基建和技改两个方面分别支持南京、上海、武汉、广州和杭州等地建立移动通信的生产基地,并给予科研工作较大支持。
经过八五、九五的努力,国内数字蜂窝移动通信系统的产品科研开发工作和产业化工作取得了突破性进展。具体体现为:
具有自主知识产权的GSM移动通信系统在大唐、中兴、华为取得突破,移动终端也在科健、中兴、康佳等企业批量上市。
IS-95CDMA移动交换系统的技术已在大唐等企业取得突破,并已在网上试验移动基站系统的核心技术已取得重要进展。
电信科学技术研究院代表中国提出的TD-SCDMA标准作为国际标准的一部分已经被写入IMT-2000的无线传输方案中。
尽管如此,我国移动通信设备制造业的现实市场表现确实难以让人满意和放心。目前,GSM移动交换机MSC、基站系统BSS(基站控制器BSC和基站BTS)在网上虽然有所突破,但也仅仅是突破而已。在1999年的移动通信设备市场上,民族品牌产品仅占新增市场的几个百分点,并没有真正改变市场格局。对于发展国产GSM手机,虽然政府、产业界的决心都很大,出台的动作也不小,国内一些厂家在市场上也推出了自己的产品,可消费者反应冷淡,购买者寥寥无几,1999年民族品牌手机销售量仅占市场的3%。在CDMA移动网上,国内厂家的声音就更加微弱,从交换机MSC到基站系统BSS乃至到手机MT,几乎看不到民族产品的身影。在我国进入WTO后,移动通信产业将面临巨大压力
2)、网络设备市场
A产品特点
程控交换机国产化通过走引进、消化、吸收、创新的道路,采取直接引进国外设备、引进生产线合资生产、自主开发创新,逐步提升的技术发展策略,取得了巨大成功。但是民族移动通信产业取得群体突破后,却没有像交换机一样获得成功。这是由其自身的特点造成的。
第一,移动交换机容量大、数量少,引入多厂家设备的机会少。并且由于要传送大量的用户位置消息、移动性管理和无线资源控制管理等消息,移动本地网中交换机厂家如果过多,会影响网络运行质量。
第二,移动通信技术远比固定通信复杂,目前国产移动通信设备特别是无线基站系统与国外相比,确实有一定差距,国外对无线电传播的研究已进行了几十年甚至近百年,通过大量的实地测量和分析,总结归纳出了多种经验模型和公式,积累了丰富经验。而国内研究开发移动通信设备的时间毕竟不长,缺乏大规模商业运营的经验与能力。
第三,移动通信网络设备市场具有明显的跑马占地、先人为主的特点。全球各地的移动通信运营商在进行网络扩容时,中间更换设备供应商的不多,大多是继续购买初期建网时供应商的产品,尤其对基站系统来讲更是这样。
第四,移动通信运营的特殊性,使得对服务质量要求非常高,为此运营商在选择供应商时往往更为关注产品的性能质量,而不是价格。
B、国内厂家及其优劣势分析
国家有关部门已将移动通信系统国产化列为当前国家优先发展的高技术产业的重点领域和重大专项,并且将以GSM为重点,兼顾窄带CDMA,支持国内主要研制的交换系统、基站、终端等国产品牌的发展,以提高它们的规模生产能力和竞争能力,并拿出14亿元专项用于扶持民族移动通信设备生产企业发展。
华为、中兴、大唐、金鹏等相继开发出具有自主知识产权的GSM900/1800移动交换系统,形成了移动通信的全网解决方案。其中中兴(0063)、大唐(600198)为上市公司。今年6月,中兴通讯全面推出CDMA系列产品。大唐电信在CDMA研发方面具有很强的实力。下表是我国主要移动通信设备制造商市场占有情况。
但是,国内产品的商用化进程很不理想。1999年,几大国产厂商的移动通信系统市场占有率不足6%。
虽然国内厂家在技术上和规模上无法与国外企业竞争,但在细分市场局部具有自身的优势。
第 一,价格低。采用国产设备一般能降低运营商的网络建设成本。
第 二,服务好。经过与国外巨头多年来同场竞技、大浪淘沙般的残酷市场竞争洗礼,国内厂家的服务相当优秀,这已引起运营商的广泛赞誉。
第三,结合国情好。国内厂商对我国通信网的了解较深、较全面,能够结合国情,从网络实际提出建议,这有利于运营商提高网络质量、开发新业务。
第四,具有国家政策扶持。信息产业部在1998年就发文,要求在产品性能相近的情况下优先选用国产产品。
C、市场规模及前景分析
按信息产业部九五计划,2000年全国蜂窝移动电话将达到7500万(其中包括电信长城CDMA和中国联通移动电话网);中国移动通信公司1999年底达到3800万户;中国联通公司130移动电话1999年达到521万;2000年中国移动达到6000万户;中国联通达到1500万户;根据以上估算,2000年中国移动电话用户将新增2500~3000万。信道数新增60万个以上、基站1.5~2万个、移动电话机2000万,市场规摸约1000亿元;
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3)、消费产品市场
A、产品特点
目前移动通信消费产品主要是手机及手机电池,而其中手机又是焦点所在。
由于购买对象主要是普通消费者,而每个消费者的社会地位、工作性质、消费能力、购买动机各有差异,对产品的性能质量要求、价格承受力也各不相同,对产品款式、外观、色彩的偏好也各有千秋。因此影响终端产品市场变化的因素多种多样,这是手机与其它电子消费类产品所具有的共性。但手机技术更为复杂,是典型的高附加值产品,特别是射频芯片、基带芯片、协议软件等技术,国内制造商掌握得还不多,大多厂家还停留在OEM(贴牌生产)、SKD(引进部件组装)、CKD(引进散件组装)阶段,所以对国内手机厂家而言,产品附加值并不高,对此必须要有清醒的认识。
